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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价格(ge)上行(xing)，工业(ye)金属库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括(kuo)底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包(bao)括底盘出(chu)口同比增(zeng)幅扩大。后续(xu)关注景气较高或有改(gai)善的存(cun)储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

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随着百年变局加速演进🥕，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍓👙🍒，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👝，国防军工板块或已进入击球区间👢🥦。华泰证券也指出🥦👝🤬，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥑👗👢🩲🍉。

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本週，地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)(shuang)雙收跌(die)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業(ye)內(nèi)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)，短期事件(jian)引髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好(hao)汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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雖(suī)然營(yíng)(ying)收持(chi)續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)(bian)化來(lái)(lai)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度(du)較大，而2024年較2023年的增長幅度相對(duì)較小，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長可能(neng)麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市場(chǎng)(chang)競(jìng)爭加劇(jù)可能限製公司(si)穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場份額(é)的能力；另一(yi)方麵，下遊(yóu)(you)汽車(chē)行業(yè)的需(xu)求波動(dòng)也會(huì)對公司營(ying)收産(chǎn)生影響(xiǎng)。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美(mei)元(yuan)之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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