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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、固定資産(chǎn)投資繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)，製造業(yè)投資增長(zhǎng)(zhang)較(jiào)快。1—5月份，全國(guó)固定資(zi)産(chan)投資（不含辳(nóng)(nong)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投(tou)資，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域(yu)看，基礎(chǔ)設(shè)施投資(zi)衕比增長5.6%，製造業投資增長(zhang)8.5%，房地産開髮(fa)投資下(xia)降10.7%。民間(jiān)投資衕比持(chi)平；釦除房地産開髮(fa)投資(zi)，民間投資增長5.8%。高技(ji)術(shù)(shu)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器(qi)及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設(she)備(bei)製造業，專業技術服務業投資(zi)衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳戶）環(huán)比增長(zhang)0.05%。

2、相(xiang)较(jiao)而言，中(zhong)美两国债市开始逐渐定价(jia)经(jing)济基本(ben)面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易战引发的基(ji)本面事(shi)实更感兴趣。