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其二，合作方Vor Bio备受争议🌽。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍎，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥭。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👞👡👿🧅。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍌🍏，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🤍🍌👛💋。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估值(zhi)已處(chù)于歷史低位，下半(ban)年鋼價進(jìn)(jin)一步下跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需(xu)求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑(duan)鋼廠(chǎng)(chang)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)(qiang)，産量(liang)調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形(xing)成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前(qian)鋼廠仍有利(li)潤(rùn)，鋼廠生(sheng)産仍將維(wéi)持相(xiang)對高位。庫(kù)存(cun)耑目(mu)前各主要品種(zhong)庫存均(jun)明顯低于去年衕期(qi)水平，尤(you)其(qi)昰(shì)螺(luo)紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)(gui)格現(xiàn)(xian)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整體看目前的(de)估值及庫存對下半年鋼價(jia)有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛(mao)盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)(ji)下半年鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🍒🍎🍎，资源品🎒🧡👞、必需消费👜🥾🥿🥬、中游设备保持正增🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱😈，TMT制造业同比增幅扩大👙🥑😈👅👿。结合工业企业盈利💘🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞😡🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘💟👡，半导体、光学光电子💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍋，业绩有望改善🥑🍄👛💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💓，如汽车👘、光伏🍎、自动化设备等💞🍏；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🥕🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电🥕🍒🥭、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🍈👞、燃气、电力🍉🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排(pai)除央行继(ji)续加码宽(kuan)松的可能，时间点预计在(zai)美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进一步走弱可能。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👙👚🥦💟🧡；出口方面🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙🥿，集成电路出口4🥬、5月分别增长20.2%、33.4%🥿🥿👞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥝，半导体、光学光电子👝🍋🧡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒，业绩有望改善。

2、东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均(jun)受到一定影响，总(zong)体回(hui)收进(jin)度较慢，泸州银行部(bu)分关注类贷款风险分(fen)类是(shi)否下迁存(cun)在较大不(bu)确定性。