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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元👜，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位🎒👜💓🍏😠。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从(cong)后半周市场表(biao)现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能(neng)有效扩散(san)，资金(jin)面不能(neng)达成温和(he)放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震(zhen)荡(dang)。风格方面(mian)，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)(gou)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月(yue)上陞。在調(diào)査(zhā)的(de)21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)，比上月增(zeng)加(jia)4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例(li)，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。