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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差(cha)策略，卖(mai)出(chu)沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况(kuang)下(xia)，赚取稳定Theta收益，该策(ce)略风险来自(zi)于当波动率大幅上升时可能面临亏(kui)损。

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唐晨：港股(gu)的生态发生(sheng)了很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的(de)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的(de)大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場對此的預期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🤍🥝💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🧡🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💘🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔😡🥬👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🌽👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大💖。