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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👠，在云迁移🥬🍉😻💕💋、数据库、数据治理🥑🌽、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化👿👠🥬。

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美国化工品(pin)因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比(bi)增长(zhang)9.8%。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓(huan)。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月(yue)下降6.3%，在连续(xu)五个月下降之后，消费者信心指数在5月(yue)反弹，上升12.3ppt至(zhi)98.0，但世(shi)界大型(xing)企业联(lian)合(he)会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨(sa)斯州制造业前景调查显示(shi)，基(ji)础材料市场正受到关税不(bu)确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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知情人士(shi)稱(chēng)，以色列已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)(tao)論(lùn)(lun)可能增加其(qi)蓡(shēn)與程度，不過(guò)(guo)一位以色列官員(yuán)(yuan)警告稱，這(zhè)(zhe)些對(duì)話(huà)(hua)尚未涉及更詳(xiáng)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普希朢(wàng)避(bi)免可能進(jìn)一步 破(po)壞(huài)中東(dōng) 的長(zhǎng)(zhang)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部一(yi)些人(ren)認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助可能幫(bāng)助(zhu)以色列更快實現(xiàn)其目標(biāo)。

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2、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突🍇🍌💗。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🥔🥿，这可能迫使许多学生 “完全辍学🧅，因为他们负担不起上学费用”🥒💓🍋🥬。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🥑👠，并依赖未来的联邦援助来维持生计👛🍇🍌👗。