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周五（6月13日），中东形势风云突变，金(jin)融市(shi)场避(bi)险情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌(die)多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油气(qi)、黄(huang)金等避险(xian)方向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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