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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)(hu)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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1、风格层面🥬👄🧄🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🥦🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🍒，加力实施增量政策”👄🥻👿，关注7月政治局会议的表述变化😻🥦。第四👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄💕🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🩳。基于以上🍊👢🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🍏👢🧅，成长价值风格或相对均衡。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出😡🩲，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。