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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提(ti)升，在(zai)此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中报(bao)业(ye)绩预告披露期(qi)，大盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的概率最高(gao)为70%。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排(pai)産(chǎn)量環(huán)(huan)比均下行。