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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行(xing)；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍋👜、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍，A股消费+制造+周期💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3👘🥔👜、投资者结构：港股机构化程度更深💌🥕😡，外资占比更高🧄🍅🥕😻👚。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👡，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势😈🩱🌽🥦，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💛🥒💖🥭。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍈，去年全年日均净流入仅30亿元。