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整体看🍑🩳，1-4月工业企业盈利有所改善👘💟😠，但5👙🧅💞、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯🧡、库存周期、合同负债增速💓🍍💋、二季度行业中观景气度等维度🍑👢🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕🩲💝💌、消费电子、运营商👚🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭💝😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓、光伏、自动化设备等👢💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘💕🩲、五一端午等多重假日**🍊🥔👛🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🩳🍋🍈、农副产品、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气、电力、农化制品😡🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑👄，中报业绩有望边际改善🍈👞🍄😻。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍🩲🍌。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目💖🍇。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🥿🤍💖💯。

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后续如何演绎😻？市场若要延续涨势🌽👅🍅🍅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥥🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳🍉🥭👠。战略上我们保持看多🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔👗👘🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🥭，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅👛，更多采取观望、被动跟随策略😠🥻，而非主动流入🍉💋💔🍊🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅🍇，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在牛市阶段I💓🤍🥾😈💟，政策逆转带来市场快速反弹🥦👠🍄🥬，此时多数情况下为存量客户的加仓💟👿🍌，往往看不到太多场外增量资金🤬🥭🩳🍅。具体体现为🥝💌🩱🍊，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🩱👠，又很快回到相对低迷的状态🧄🍎🌽。

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1、6月美联储降息预期有(you)所(suo)升温，美(mei)元指数下行，外资交易活跃度(du)有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保(bao)证机制，令(ling)香港(gang)金管局向市场抛售(shou)港元，显著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力。