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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🍌👙🥔🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍄🍑🥒，使得即将到来的中报业绩期🍑🍓🍇，在科技、消费🥑🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🧅🍈🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬👘🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面💟👠，目前利率仍处于较低水平🍅🥻👿💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🤍🥾，7月科技风格占优的可能性较大👄👜。

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本周港(gang)股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资(zi)金(jin)净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股(gu)通净流入(ru)148.92亿港元。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍉💛，在AI眼镜产业链中🩳，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🥕🥕🍅👞、蓝特光学、腾景科技💗🥦🩱、清越科技、国星光电和华灿光电🎒💘🍇，具体情况详见下图：

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第(di)二輪高低切週(zhou)期中。

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2、过去今年7月(yue)政(zheng)治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市(shi)场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但(dan)是下(xia)半年的预期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预(yu)期值得关(guan)注。