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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下，中(zhong)国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行(xing)压(ya)力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储(chu)外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推(tui)动。非美地区因货币政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约(yue)。在(zai)这个背(bei)景下，下(xia)半年(nian)我们更看好非美地区(qu)的机会，对欧洲市(shi)场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置(zhi)。行业层面展望下(xia)半年，自下而(er)上我们分析师(shi)对所覆盖(gai)行(xing)业的偏好依次为： 科(ke)技（通(tong)信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨(jin)慎。

2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性💘🍍🌽，也不会对公司经营产生重大影响🍌🩳🤬。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。