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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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消息面上🤬，在近期举办的2025年华为开发者大会期间🍈💗🩳，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒💌、不受终端设备限制畅玩的云游戏👿🍇🍒、具有AI知识助手功能的云空间等产品😡💞🌽。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥭🥭，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍆😠，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🩳🍏👘，从供给🧅👿、需求💘😠🥻💗🥬、库存角度看，行业已出现积极变化🌽。综合来看🍇🍎🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍎😻💕。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎😡。本周沪指的“三连阳”👠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠👝💛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍇💔🍅👄🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👿，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍆。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💟👠💗。2025年1月💗🎒🥦，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💞💝🤬，拟收购福可喜玛53%股权。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥕👚、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍏🍌、计算机👡🩰、综合🥻👢、非银行金融💔🩲、国防军工。