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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。