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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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5月份，一線(xiàn)(xian)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)(huan)比由上月持平轉爲(wèi)下降(jiang)0.2%。其中，上海(hai)上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二(er)線城(cheng)市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下降0.2%。三線城市新(xin)建商品住宅銷售價格環比(bi)下降0.3%，降幅比上(shang)月(yue)擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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