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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产👚💘👿，全球股指普遍回调👘🥑👡，中国权益市场亦跟随调整🤍🥭💕。A股市场成交额放量👚👿，主要指数多数收跌💯🥭🍑，仅创业板指、微盘股指上涨😻😠👛🍇；北证50、科创50领跌🍋。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮👡🧡🩳、家电、建材领跌💝🥒💗😻；热门概念来看，稀土永磁😻💛、油气开采受外围扰动因素走强💓😡🍅。大宗商品方面🩲💝🎒，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面👝🧅，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡👞。

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噹(dāng)下(xia)投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿(wu)在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)(dian)盲目追高。配寘上(shang)看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密切(qie)關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二(er)昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)(dao)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)(ji)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部(bu)分(fen)高(gao)分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬(shu)性(xing)資産(chan)，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配(pei)寘。

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美(mei)国钢铁：美国主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素(su)为钢铁价格上(shang)升以(yi)及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的(de)首份降价函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元(yuan)，随后又陆续发布三份降价函，或(huo)反映下游服务中心和贸(mao)易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我(wo)们认为，在当(dang)前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进(jin)口钢铁量减少、美国本土产能利(li)用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制(zhi)约，汽(qi)车、建(jian)筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业(ye)的展望维持偏中性判断。

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1、发审委审核方面，上交所、深(shen)交所、北交所(suo)上(shang)周均召开新一期上(shang)市审核委员(yuan)会审议会议。其(qi)中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份(fen)有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称(cheng)“道生天合”），均成功过会。

2、近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行(xing)动实施方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优(you)化行动方(fang)面提出，有序(xu)减少(shao)消费限制(zhi)。优化房地产政策，全面取消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款首付(fu)比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积(ji)金使(shi)用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申(shen)请住房公积金个人住房(fang)贷款(kuan)。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对(dui)市场现状的应(ying)对(dui)，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此(ci)次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产(chan)市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活(huo)力和机遇。