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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌(ling)晨，以色列对伊朗(lang)核计划(hua)发动空袭。当(dang)前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期承压。同(tong)时(shi)推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进(jin)一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市(shi)场避险情绪(xu)可(ke)能促使资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受(shou)到影响，叠加原油价格(ge)飙涨(zhang)，将会推高运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且(qie)披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率(lv)上表现较好。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的(de)金(jin)融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。