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盈利方面👘💔💞💔🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾🤬🍅🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍈👠🍉，资源品💯🍍👛、必需消费、中游设备保持正增💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑💗😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥻💓🧅👙、消费电子👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🥔🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡、家电、家具、饰品🥬👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🥭💟👗、燃气🌽🩰🥑🍒、电力👢🍓👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍊。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议(yi)虽号称全面(mian)，但仍有关键问题未解决；而最近与中(zhong)国签(qian)署的协议(yi)在芬(fen)太尼走私以及美国出(chu)口商进入中国市场等(deng)问题上也留(liu)下了诸多疑问(wen)。

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2、目前来看💕👡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑😡🍌💌👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊🥬🍉🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥑🩳，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💟🍉。