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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致。