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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩰，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🌽，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧄🧅🍋，再创新高💋。

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建议在6~8月的半年报季🩲🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰👡😻，同时警惕微盘风格的波动🍍🍇🥒💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗，算力供应链（AI服务器🩲🍓、PCB👘💟💘👗、ASIC芯片🩲👅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒🍅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋，但需要耐心等待。

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全(quan)球股市依(yi)然受风偏(pian)牵引。只不过(guo)之前贸易(yi)战是全球风(feng)偏重(zhong)要决(jue)定变量，而当全球市(shi)场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全(quan)球避险情绪。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)(jing)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行(xing)中美(mei)經貿磋商機(jī)製首(shou)次會(huì)議，中美原則(ze)上達成了協議框(kuang)架(jia)，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根(gen)據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工(gong)原料等領(lǐng)(ling)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整(zheng)，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🍅，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动💋🥕🍒，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍉💕🥕🥬👗，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💖💓🥒，更多聚焦其他经贸合作领域😈💓。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥒🍇💌，但市场一度对“降关税”抱有预期💞👅💖。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍓，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💝。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💖💗💋😡，成为当日股市波动的核心催化剂💘😈。

2、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态(tai)。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收(shou)窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上(shang)半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所(suo)缓解，但公司尚未(wei)实现盈利，仍面临较大的财务压力。