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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场🍒👚👠，将大量资源投向营销端🍑🧄👅，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时🍆💋🩰，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状🥦💓。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值👜🍈💘💞🥔，可从市场拓展、竞争力塑造、风险防控方面，全方位推动行业高质量发展🥾。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高🍋，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右）🥾💔，仅低于2022年底7.9%的水平👞🍄，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右）👛🥾🍇，略低于2022年底82%的分位水平🥝🍇。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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市场需求方面，我们依旧看好大型(xing)商用暖通的市场需求(qiu)，业内公(gong)司均表示未看到数据(ju)中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数(shu)，产(chan)能布(bu)局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数(shu)，2H25收入增(zeng)速或放缓。我们预期欧洲(zhou)热(re)泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金(jin)链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业(ye)发展形成较大制约。”何杰表示，日前(qian)，中办、国办再次印(yin)发《深入推进深圳综合改革试点深化改(gai)革创新扩大开(kai)放的意(yi)见》（下称《意(yi)见》），对相(xiang)关(guan)问题提出了针对性改革举措，后续有望通过(guo)精(jing)准施策(ce)、靶向(xiang)发力破解行(xing)业发展难题，值得期待。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍈🍇😡🥬，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧄。不过👄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💖🍋👡🍆。一旦后续油价因为供给因素飙升🍎👗🧅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍊、驱逐非法移民带来的冲突💖💖🍎😠😠，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍅，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中👅🍅，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥝👘🤬🌽，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🍋💔，二是中国制造🍋😡，三是新消费。