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单因子表现来看👢，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥕、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面(mian)：高硫端，在(zai)俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景下，俄罗(luo)斯高硫燃(ran)料油发货(huo)量再度下滑。预(yu)计俄罗斯炼厂将在二季度后期开(kai)始持续提升开工负荷，这将(jiang)推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受(shou)地缘局势的影响较俄罗斯更(geng)为显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油(you)加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料分流的双重压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程(cheng)度上抵消了(le)巴西供应增量(liang)。在国内成品油需(xu)求疲软的背景下，低硫(liu)燃(ran)料(liao)油承担了分流成品油出口量(liang)下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃(ran)料油供应将维(wei)持宽(kuan)松态势。

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相比2014年底和2019年初🥥🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭，并且中国央行同步宽松🍇🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🍓🍏，红利也开始滞涨🤬🍎🥿🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛。近期，YU7大热🩰🧅🩲🍊、欧洲延缓停售油车💟💛💘🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。

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在近日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北(bei)港四大交易所相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服(fu)務(wù)科技創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)(chan)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措(cuo)落地等話(huà)(hua)題(tí)紛(fēn)紛髮(fa)聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信(xin)號(hào)。

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2、金融板块同样展现乐观(guan)情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行(xing)和保险类股票的表现。