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负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间👝💖，我们就达成了去年全年的出货量😡，为全年目标的高效推进打下了基础🥒。未来产能布局将重点聚焦于BC技术，依据市场需求有序推进。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🍉🍒。红利方面👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🩳🍅🍉、公路；补贴政策推动下🧄🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡👞👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👄🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻，截至25/5已上行至1.8%👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💓👗💖🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓🍑🍋，下同）和科创板（20%）🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💟😡、信息化（数据库😡、操作系统）😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝🍅🍎🥭💟、通信（算力服务+卫星通信）💘🥻👿。

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达里奥强调，人们可以很容易地衡量这些指标，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”。他建议🥑，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%🍍，在理想情况下💔，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出🍅💝，并**经济。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🩳🍑、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复😻💞😡，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍎，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变💓😠👘、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👡💟💌。

2、综(zong)合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当(dang)天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列(lie)的回击(ji)是“合法自(zi)卫”。他表示，如(ru)果以色列的侵略停止，伊朗的(de)反击自然(ran)也(ye)将停止。