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6月27日晚，国内(nei)光芯片(pian)龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌(pai)时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未(wei)最(zui)终确(que)定，本次交易预计构(gou)成关(guan)联交易，但(dan)不会导致(zhi)公司实际控制人发生(sheng)变更。

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央行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外(wai)投資(zi)者製度；建立(li)健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全(quan)、更加智慧的外(wai)滙(hui)筦理體(tǐ)(ti)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境(jing)內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦(guan)理，近(jin)期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍈🧄💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥭👠🩲😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡👿🌽🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓🌽🍋🌽🍈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓💓🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💋🍆。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻💌🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥕💕🧄🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍌💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🩳🍇🥑🥭。

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1、本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综(zong)合行业正收(shou)益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率(lv)因子(zi)和流(liu)动性因子在非(fei)银金融行业正收(shou)益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。