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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬🍇，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🍊，同时警惕微盘风格的波动🍓🍄🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒🥑😻、PCB、ASIC芯片💖🍇、光模块👄🍉💝💟、交换机、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💯👗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🥿🌽🍇，港股是全球的风险资产的避风港👢🍅💯🍍，建议继续平衡A股和港股的配比🍊；3）建议开始重新关注政策信号💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下🥾，房地产销售基本平稳。1-5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1-4月份基本持平。部分一线🍅、二线城市市场交易较为活跃🍎🍈🧄，商品房销售面积和销售额保持增长。从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中🍉💟，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一🥬🍋、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4🍉、0.4和0.5个百分点🥑👗🥾💝；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少👅👝。

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