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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行业(ye)属性导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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