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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随(sui)政策(ce)发力和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎(ying)来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度(du)走(zou)高(gao)，收盤(pan)溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)(mai)盤(pan)資金(jin)再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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单因子表现(xian)来(lai)看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业(ye)中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、“当前保险中介市场呈现(xian)‘头部集中、尾部出清(qing)’的态势。头部机构凭借品牌、渠道和服务优势占据市场主导地位(wei)，而中小(xiao)机构因无法适应(ying)‘报行合一’、佣金下降等政策变化，面临生存压力。”中研普华(hua)产业研究院发布的《2024-2029年中国保险(xian)中介行业市场(chang)分析及发展前景(jing)预测报告》称。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧅🧅👅👄，调整的时间或短或长💌💋🩰💓。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。