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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥬👚、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💟，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👡💘💋。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💛🥭😡💓，同比分别上涨12.7%和10.9%😈👝。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏(hong)观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥬🤍🥦👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💋。从基本面的角度来看🌽🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👿🎒💯，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥝👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍉👞🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍄👛🧅。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平💕🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋😈💗，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍋🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾💯，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💔💓🩰，7月科技风格占优的可能性较大。