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3、投资(zi)者结(jie)构(gou)：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资(zi)寻(xun)求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比(bi)之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人(ren)投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下行，主因国际(ji)资本寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在(zai)外资加(jia)速流入(ru)中国权益市场(chang)时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来(lai)市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美(mei)元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融(rong)体(ti)制率先受(shou)益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业(ye)中，美的(de)集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资(zi)持股比例偏(pian)低(di)25%，AH股溢价率也更(geng)高(gao)达(da)到18%。

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生机盎然的6月，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔(ta)纳召开。犹(you)记首届峰会结束时，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意团结的石榴树。如今，石榴树不断(duan)生长，欣欣向荣，正如中国与中亚国家的互利合作在各方(fang)精心呵(he)护下开花结果，不仅为(wei)地区发展注入动力，也给各国人民带来实(shi)实(shi)在在的好处。

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2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短(duan)期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍(huo)尔木兹海(hai)峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗(lang)亦为全球十(shi)大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言(yan)，地缘(yuan)博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新(xin)高可能。