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短期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关(guan)板块避险逻辑投资机会。以(yi)色列和伊朗冲(chong)突，石油供(gong)给约束(shu)收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望(wang)保(bao)持(chi)韧(ren)性。黄金价格(ge)今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影(ying)响需(xu)求的前景约束下，也(ye)经(jing)历了漫长调整期，此(ci)次(ci)中(zhong)东地缘冲突带来供(gong)给端约束(shu)的价(jia)格(ge)修复，从弹性来看能(neng)源强(qiang)于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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第二产业中，工业投资同比(bi)增长11.6%。其中，采矿业投资增长5.8%，制造业投资增长8.5%，电力、热力、燃气及(ji)水(shui)生产和供应(ying)业(ye)投(tou)资增长25.4%。

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对于本(ben)轮伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发(fa)的下跌反(fan)而提(ti)供布局机会。情(qing)绪修复(fu)过后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结(jie)果落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变(bian)化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮(liang)点。

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瑞银(yin)称，欧洲(zhou)投资者对中国(guo)股市情绪改善，认为中国股市和其他地(di)区股市(shi)相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者(zhe)会有(you)一些资金流(liu)入，若消费复苏(su)更可(ke)持续或(huo)出台更大规模消费**，资金流入有望增强(qiang)。

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1、今年年初，欧元区经济表现强劲(jin)，这得(de)益于为(wei)规避美国关税而(er)提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持(chi)续存在，但分析师基本上维持了(le)经济增长预期，他们(men)预计2026年经济将增(zeng)长1%，略(lve)低于之(zhi)前的(de)预期，2027年将增长1.5%。

2、华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显👚🧄🤍💛，且中长期资金入市的逻辑未变💋，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🍍🧡🍅🥕。