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上涨中的追赶：货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投资者占比更(geng)高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以(yi)来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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