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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引(yin)或(huo)管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投(tou)行交易业务(wu)有望继(ji)续(xu)保持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流(liu)入货币市(shi)场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率(lv)相对较高(gao)的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和(he)网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市(shi)场份额竞争，以及(ji)用户(hu)增量瓶(ping)颈，需继续(xu)关注(zhu)业务(wu)战略(lve)转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜(qian)在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金(jin)，我们(men)建议密切关注(zhu)6月美(mei)联储(chu)多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、不过，今年以来资(zi)金炒作“新新消费(fei)”使(shi)得食品饮料内部格局有所改写，盐(yan)津铺子和(he)万辰集团(tuan)在本月创下股(gu)价历史最高，年内分别上(shang)涨39.14%、130%，有友食品、妙可(ke)蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱(ruo)势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超(chao)5%，五粮液和(he)泸州老窖更是跌逾11%。

2、另外，值得一提的是，这是广州首次在同一份方案中提及全面取消限购(gou)、限售、限价(jia)，降低贷(dai)款首付比(bi)例和利率。这一举措，使广州成(cheng)为首个官宣全(quan)面取(qu)消限购限售限价等(deng)政策的(de)一线(xian)城市，引发了广(guang)泛关注。