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报告首先对(dui)半年以来的期权市场(chang)流(liu)动性、波动率以及各类(lei)策略环(huan)境进(jin)行简单梳理。流动性方(fang)面，今年以来市场流动性略低于去年全(quan)年均值水平，较一季度成交金额也有小(xiao)幅下(xia)滑。品种间“挤(ji)压效应”明显。波动率方面，各品(pin)种下(xia)方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍(reng)会重现波动率磨(mo)底状态。

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而在国内方面🧄🍌🤬，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥕🥭🥦🩳，加剧了对经济下行的担忧预期🩲🤍。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比(bi)例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電(dian)基(ji)金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👚，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🥒、钢铁等🥬🍇🥒。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍🥭🍈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥦💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🥻👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳🍊😡👛、运营商、软件等🧅🧅👠🍅；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖👝🍋👗，中报盈利或有改善，如汽车💞💖🍆、光伏💝💯💖💌🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🍄🥦，如饮料乳品、农副产品、家电🩲👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍅🎒🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🍇💕🥑，中报业绩有望边际改善🍅。景气方面💞💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🥾、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟💕。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🩳🍊👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝、国防军工🍌🥻😡、有色金属（工业金属🥒、贵金属、小金属）、计算机等😠👘🥭🩱。

2、百(bai)餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人爲(wèi)了(le)心中的主義(yì)咊(hé)信仰，前赴后繼(jì)、百折不迴(huí)，以堅(jiān)不可摧的(de)強(qiáng)大精神力量，帶(dài)領(lǐng)人民捄(jiù)國、興(xìng)國、強國，舖(pù)就中華(huá)民族(zu)不斷(duàn)(duan)曏(xiǎng)上登攀的堦(jiē)梯。