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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍏🥭💌🍅。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👡👙🍓。

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战略上💕🍄🍍💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👠，房地产政策明显转向积极👙🍑，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘👘🥻🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦😡。

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在突(tu)破了扭亏阻力位(wei)后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普(pu)遍从相对谨慎(shen)保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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周五（6月27日），大盘回调之际🍒，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🧡🍉👠，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘💞💔👙，涨0.67%👝🥭👗。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👅🥻💛💘，环比5月增幅接近25%💓💟🧡。然而🥦💓，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍈。美国下游各行业中🍆💯👿💞，包括汽车及零部件、耐用消费品💘🍋🎒、纺织服装🍍💘、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👄🩲😡🍏，但也在一定程度上透支了未来需求😈👅🍄🥭🥭。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍆🎒🥭💛，但是整体驱动有限💔。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🧡，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、何(he)濤(tāo)：他説(shuō)要(yao)思攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦(dan)釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全，一件(jian)事有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū) 10 箇(ge)囙素(su)都支持再做(zuo)。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)(tiao)路，先做，做了就知(zhi)道(dao)對(duì)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)得慢了，或許(xǔ)對的也(ye)變(biàn)成錯。