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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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