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华西(xi)证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易。国内(nei)方面，上周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开(kai)将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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4、锰矿：港口锰矿(kuang)库存自低(di)位(wei)逐(zhu)渐回(hui)升，但同比仍(reng)然偏(pian)低，关注(zhu)后续南非锰矿发运情况(kuang)。港口(kou)锰(meng)矿库存(cun)自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存(cun)约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心(xin)是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土(tu)元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰(meng)矿价格企稳回升。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

行业(ye)表现方面(mian)，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起(qi)、以及(ji)行业景气度较高(gao)的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关注：汽(qi)车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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继(ji)北京之后，上海近期(qi)也启动了不动产信托财产(chan)登记试点，爱建信托(tuo)借此落地业内又一单特殊需要信托产品。目前，开展特殊需要(yao)信托业务的信托公司已有20多(duo)家，产品超过100单。

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1、1、供应：国内方面👡👜🤍💌🥑，上半年甲醇生产利润较好👅🍍，**炼厂高负荷生产💓🥒🥬🥕，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位👞🥥，进口量较去年同期明显下降🍑🥒👠👛。二季度伊朗装置逐步重启🩰🥕，进口量逐步回归，5👘、6月进口量超过130万吨😠🥬🥥，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低👛，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🥭💔👡。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💕👛。Wind数据显示🧄👝🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😻🍈👿。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍇👙👙🍍，ROE增速约为11%。因此🍆💕，我们认为🍇💯，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😈👘，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥭。