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3、投资者结构：港股机(ji)构投资(zi)者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比(bi)1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外(wai)资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普(pu)公布对等关税后(hou)美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上(shang)市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率(lv)也更高达到18%。

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據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，美銀(yín)分(fen)析(xi)師(shī)Ethan Cui警告，部(bu)分醫(yī)療(liáo)(liao)領(lǐng)域專傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在(zai)噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)曏(xiǎng)于選(xuǎn)擇(zé)具(ju)備(bèi)(bei)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增長(zhǎng)的醫療滯漲(zhǎng)股。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零(ling)部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、高盛重申其预测🥦🧅🧄，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元💔🍅。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下💌，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍓🍆😡，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🍌、专业服务👝🧡、休闲食品等行业。