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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港(gang)股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股(gu)相(xiang)對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費生(sheng)態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持(chi)續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構(gou)性行情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金共(gong)識強化”的特徴(zheng)，使得新消(xiao)費在噹前市場環(huán)境下(xia)或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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此外，大消费、大(da)科技题材普遍走低(di)。其中，白酒股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或(huo)有资金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，吃喝板块近期持续回调(diao)，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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最后🍏🍉💔🍇，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🥦。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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从轮动高度来看🥦😻🥭💞🍈，第一轮行情的轮动高度更高👅。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥥👞💓🥬，计算机💗💖😻、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👘、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👜🍉🍈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👄。

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1、物价方面，5月CPI同比微降0.1%💓🌽，连续三月负增长🥥，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市👛、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力🥭🍒。预计下半年将加码内需**政策💯🍌🩰🥦，扩大以旧换新范围并可能发放消费券🤍。资本市场方面👗🍇，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股💟👗🍄💟💖、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现🥕。

2、卧安机器人的产品销售高度依赖海外市场🥥🥥👞，2022-2024 年，来自日本、欧洲、北美的收入分别占到整体收入的95.5%、95.6%和95.0%。其中👿🍊，日本市场为第一大市场，2022-2024年，日本地区带来的收入占比分别达到61.4%、62.3%和57.7%。