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去年924之前，是(shi)国内信(xin)用(yong)周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息(xi)，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲(chong)高(gao)透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏(hong)观政策转向，推(tui)动非银与(yu)地(di)产(chan)等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后新消费与创(chuang)新药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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