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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🩳😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费🥾🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👗🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🥥🍋🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🌽💌🍉🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👅👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🍓，资产荒趋势依然存在🍄👙。上半年💟💌👅👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💯🍍🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🍅💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置上，建议投资者继续积(ji)极挖(wa)掘结构性机会(hui)。具(ju)体(ti)考虑到(dao)成长科技累(lei)积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体景(jing)气弱(ruo)势(shi)，可从中观角(jiao)度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分(fen)化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下(xia)，可关注三(san)条主线。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨(zhang)跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表(biao)现。

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1、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、值得註(zhu)意的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇(yu)新(xin)材(cai)髮(fà)行(xing)價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)(lai)髮行(xing)價第三高的新(xin)股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元(yuan)/股）。