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消息面🍆🥔，中东局势一夜升级💘🥬🍎。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🧄🤬🍊。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击👿。此外🍆🍋，近日俄乌局势也有恶化趋势🥕🍍。

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以这样的视角看待(dai)短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的(de)核(he)心(xin)还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区域。新消费和创新(xin)药龙头乐观预期发(fa)酵至高(gao)位，短期投(tou)资者增量买入的意愿下(xia)降。同时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内(nei)在(zai)稳定性本就(jiu)下降，借区域冲突顺势休整。

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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期🌽🥾👗。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期🥾💘🥭，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值或有望整体上移👘。

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1、对于以伊冲突影响🤬🍎，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥑，军工、大金融板块相对受益👚。2）原油而言💞，6-12月价格中枢可能高于1-5月💋💟🥾。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒🥒🥬，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥿🧡🍉👄。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥭，年内金价或仍有新高可能👞💯🥻。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🧡🥦👝🍒。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👄，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍎💝💞，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的💟，中国将在稀土出口上适度放宽管控🧡👅👠🥝。这一结果符合我们此前的预判🥑🥝🥭。