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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🤬🍎💛，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍑💟🥻，A股短期跟随震荡调整🥻🎒。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻🥥💖，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💟。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥾🍏🍋💯，助力A股“稳中有涨”。

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对中国与东(dong)盟的价值投资来说，追(zhui)求未来3-5年乃至10年的(de)稳定长期收益，我们分析增长的三大要(yao)素，分别为人口、资金和全要素生产率（科技、文化、治理等）。

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我们认(ren)为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门(men)的资产负(fu)债表仍有韧性的背(bei)景(jing)下，我们(men)认为美国陷入(ru)衰退的风险不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有(you)一定韧性（见(jian)中金(jin)宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相(xiang)对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率(lv)上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地(di)区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能(neng)的(de)修复仍面临几个方(fang)面的制约。一方面，关(guan)税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前(qian)期因为关税而使得部分(fen)地(di)区(qu)的出口和增长前置。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥥👡🥻。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨🥻💗👙；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨🍆🩳🥕；食饮💋😻👗💯、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🧅🩳🌽、油气开采受外围扰动因素走强😡👢💝。大宗商品方面🍉👜🎒👚，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面💟👜💘🍇，美元指数跌破98关口👅🍓💕，人民币汇率震荡🧄🥿。

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1、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明💟，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🍓💟，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👜😻🌽😡。

2、湘財(cái)證(zheng)券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行(xing)。中(zhong)維度來看，2025年**工作報(bào)告中(zhong)提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)(shi)未來市場關(guān)註(zhu)的主要方曏(xiǎng)(xiang)。短(duan)維度(du)來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工(gong)作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。