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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🥒👠，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💘，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍊💛🩰，恒生电子、恒宝股份🍌💌🧄、银之杰等拉涨逾3%💯。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🥕、恒银股份等跌超6%🍊💘。

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受(shou)中美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周中(zhong)A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市(shi)场情(qing)绪产生较大影响。一(yi)是中美代表团合影中未出(chu)现公安系统相(xiang)关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降(jiang)关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与(yu)我们一直以来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商(shang)务部长卢特尼克(ke)近日表态公开批评(ping)，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响，成为(wei)当日股市波动的核心(xin)催化剂(ji)。

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我们预计全年行业增速或有所放缓🥻🧅，整体呈现前低后高的趋势💯🍄🎒，下半年或环比改善😠，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🍇👘🍎，尽管短期内尚未出现明显的库存回补👚，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高💝👿👠，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长🥥👚😻；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑👠🥾🥻🍓，有望在下半年实现更好的增长😈👄；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善👙💛。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的昰(shì)，全(quan)國(guó)政客都應(yīng)(ying)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方(fang)案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方需求(qiu)” 方案之間(jiān)的(de)巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)箇(gè)基本道(dao)理適(shì)(shi)用于各地各類(lèi)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要(yao)性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放(fang)棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間(jian)咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。