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“当这种情况发生时💋😡，我们的门槛会降低👅🥬，完全有可能超越💔，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍅🩱🍈👗，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍅🍍👡。“但我们也可以关注一些已知的因素💝💌🍍👞，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋💝🤍。从基本面的角度来看🩳💞👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🤬👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍😠👄🧡👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💛👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🥾🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍓😈👘，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🩰。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍏😈，关注在周期低位经营利润率提升的方向💞🥬🎒🍏，看好港股央企建筑💓、保险、部分消费细分板块🥭；二是创新敏感型资产👡👚，关注有产业迭代升级👙🍌👠👢、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍎🥒、电子板块；三是全球通胀型资产🍈🧄💟🍎，全球大财政背景下，货币信用下降💖🥭，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👞🍓🥻🌽，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、总结来看🩲🩲🥕，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥒💟🥔😈。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍅🍄👢🎒💟，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🧅🍊🤬，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💓🍍🍈🍋，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🥕，但由智能手机产业所引领的TMT板块🤬，如消费电子、计算机与传媒等大涨💞；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块💝，如半导体👛、电子与新能源等走强👠🍆🌽🧡。

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工(gong)智能公司吸引到郃適的人(ren)才加入其人工智能項(xiàng)(xiang)目，從(cong)而使公司在人工(gong)智(zhi)能競(jìng)賽(sài)中(zhong)佔(zhàn)據(jù)(ju)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社(she)交媒體(tǐ)(ti)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一(yi)步落后(hou)，且前路迷茫。