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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)(gou)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)(guan)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風(feng)險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)(zhang)傳導(dao)鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后(hou)。另(ling)外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預(yu)期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、4 月以(yi)来的反弹行(xing)情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续(xu)。