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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出(chu)，国(guo)防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期(qi)。

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华泰证券近日研报表示💟💝🍉，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控🥕🤬，但板块轮动重要性上升🥿💘💝🩳😠。具体配置上，三季度市场波动可能较高🩱🧅，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🍋。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、受制裁油轮： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁🥝，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%👚🧡。其中🎒，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有🍈。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协(xie)议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行(xing)中美经贸磋商机制首(shou)次会议，中(zhong)美原则上达成(cheng)了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框(kuang)架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发(fa)动机部件、乙烷(wan)化工原料(liao)等领域，但没(mei)有涉(she)及关税层面的调整，整体符合市场(chang)预期。