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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥭🥭🎒🧡、军工🍓👡👛、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥥💔。从估值绝对水平来看🍑🥔👅，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👿🥿，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍊💓😡，对比成长板块👢🍑，创业板指当前PE 31倍🍌，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍎💕🩱👙，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💞🥝，恒生指数PE 8.9倍🧡🍍💋🍑、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💟🥕🧄🍒。结构上看，取同在A💓💝🍅、H两地上市的公司👄🩰，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🧡🧡💌🥻💋、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍊🧄、家电（9%）、银行（12%）🍎👛、有色金属（18%）👘🌽、医药（23%）溢价较低。

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1、时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制🍑；2022年1月，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级🥻💯；一年后，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股(gu)占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。