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尽管苏南地区低度酒占比突(tu)破65%，但北方市场仍以高(gao)度酒为主导。五粮液调(diao)研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖🩱，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳👡🥾🍈🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝👛👠💘。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👙，关税战可能存在反复

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩲🥭😡🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥭👞💋🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子😻👄、消费电子💓💖🎒、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅👠💝👛，中报盈利或有改善💟🍍👙👙，如汽车🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿🥒👞👜、农副产品、家电、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍒🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🌽。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦🥿🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋🥿、小金属）、计算机等。

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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而(er)基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了(le)震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技(ji)風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科(ke)技(ji)龍(lóng)指數錶現較好(hao)。

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1、5月(yue)以来股指基差贴水(shui)幅度较大，我们认为主(zhu)要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红(hong)影响下基差贴水年化处(chu)于周期(qi)高位(wei)。

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