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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳😠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💓，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲🥬🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗👘👗，粮油食品零售中枢上移🥒🍉👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑🥥，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻💯，4、5月家具零售同比增速均超20%🍉🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🧅🥑。但需要关注家电👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩱💯🍊👘🥬，对业绩形成一定拖累🍊👞。此外受益于金价上涨🍏💝🍒🍅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇💛😻🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👛🩲，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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不过，业界(jie)普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的(de)可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把(ba)握政(zheng)策(ce)实施的力(li)度和(he)节(jie)奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息(xi)。降息(xi)方面，当前(qian)的实(shi)际(ji)利率依然(ran)显著高于自(zi)然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降(jiang)准(zhun)幅度(du)达到50个基点。

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2024年四季(ji)度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也(ye)存在一定问(wen)题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚至个股(gu)且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超(chao)额收益不容易，但反过来，如(ru)果(guo)每一波(bo)节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快😻👚🥭，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。